대략적 베트남 경제

베트남 경제전망과 진출전략 -목차--목차- I. 베트남 경제 현황 II. 베트남 경제 전망 III. 베트남 소비 시장 트렌드 Ⅰ. 베트남 경제 현황 1. 주요 거시경제지표 현황 (연도별) 2. 주요 거시경제지표 현황 (분기별) 3. 물가 추이 4. 환율 추이 5. 외국인직접투자 현황 6. 요약 I. 베트남경제현황I. 베트남경제현황 1. 주요 거시 경제지표 현황 (연도별) 단 위 2006 2007 2008 2009 글로벌 금융위기 2011 GDP 규모 십억 달러 608.8 710.0 906.4 964.2 1,058.9 1,237.7 실질 GDP 성장률 % 8.2 중소득진입 6.2 국가 5.3 6.9 5.9 1인당 GDP 달러 724 835 1,055 1,110 1,205 1,394 소비자물가상승률 % 7.4 높.1은 7.1 8.9 18.7 수출 억 달러 398.3 485.6 대외의626.9 존도 571.0 경상수지 수입 억 달러 426.0 590.0 754.7 647.0 적자 지속 경상수지/GDP % -0.3 -9.8 평가.9절하 -4.1 -2.9 평균환율 동/달러 15,994 16,105 ,3 지,065 속 18,707 20,482 외환보유고 억 달러 133.8 234.8 238.9 164.5 124.7 129.9 자료: Global Insight, IMF 외환보유고 감소추세 I. 베트남경제현황 고도성장세 2. 주요 거시 경제지표 현황 (분기별) 둔화 단위2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-2012-Q1 실질GDP 증가율% 7.4 7.7 5.4 6.1 5.4 CPI 상승률% 8.4 10.8 12.8 19.8 15.9 환율동/달러18,733 19,308 19,863 20,673 20,618 20,774 20,894 수출억달러189.8 203.7 193.9 .1 261.5 239.6 수입억달러212.3 240.4 227.8 3.1 281.7 259.8 무역수지억달러-22.5 -36.7 -34.0 -30.7 -7.9 -20.2 -20.2 인플레이션우려감소대규모평가절하무역수지적자지속 주: 2012 년 ¼분기는 추정치 자료: Global Insight I. 베트남경제현황I. 베트남경제현황 3. 물가 추이 : 2012. 2 전년동월대비 16.44%, 소폭 하락세 (단위: %, YoY) 25 베트남 20 인도네시아 15 말레이시아 10 필리핀 5 싱가포르 0 태국 -5 자료: Bloomberg 4. 환율추이: 동화환율소폭절상추세지속I. 베트남경제현황4. 환율추이: 동화환율소폭절상추세지속I. 베트남경제현황 (2011. 1.1 = 100) 110.0 108.0 106.0 104.0 102.0 100.0 98.0 96.0 94.0 싱가포르 일본 한국 태국 말레이시아 인도네시아 필리핀 중국 92.0 베트남 자료: Bloomberg 미국6.7% 미국6.7% I. 베트남경제현황 5. 외국인직접투자(FDI) 현황 업종별: 제조업, 부동산 중심 투자 국별: 대만, 싱가포르, 한국, 일본 기타31.1% 대만11.6% 싱가포르11.5% 한국11.5% 일본10.7% 말레이시아9.4% 버진아일랜드7.4% 업종 건수 금액(백만 달러) 비중(%) 제조업 7,937 93,053.0 47.0 부동산 373 47,002.1 23.7 건설업 839 12,499.8 6.3 호텔 레스토랑 314 11,830.5 6.0 전력 가스 수도 68 7,397.6 3.7 IT 713 5,697.4 2.9 예술 엔터테인먼트 134 3,636.2 1.8 물류 318 3,261.8 1.6 농업 임업 수산업 496 3,218.3 1.6 광업 70 2,974.8 1.5 도소매 669 2,066.9 1.0 금융 은행 보험 75 1,321.6 0.7 보건 73 1,015.5 0.5 과학 기술 1,137 983.0 0.5 기타 115 716.5 0.4 용수 폐기물 27 709.9 0.4 교육 훈련 152 354.7 0.2 서비스 104 187.7 0.1 총계 13,614 197,927.1 100.0 자료: Vietnam Investment Review, 2011 년 12월 15일 기준 I. 베트남 경제 현황 6. 베트남 경제 현황 요약 . 글로벌 금융위기 충격에서 회복 , 하지만 6% 이상 고도성장세 재현 실패 . 인플레이션 부담 ☞ 소폭 완화 (CPI: 18% .16%) . 동화 지속적인 평가절하 추세 (수출경쟁력 증대 , 수입물가 악영향 ) . 물가인상☞임금 인상☞제품가격인상☞물가인상 . 핵발전소, 고속철도 등 대규모 국책사업은 지속 . 글로벌 불확실성 지속 ?( 유럽 재정위기는 미결상태 ) . ASEAN 의 주요 신흥 투자 대상국 지위 (베트남, 인도네시아) Ⅱ. 베트남 경제 전망 1. 단기 경제성장 전망 2. 환율 전망 3. 물가 전망 4. 중장기 경제개발정책 기조 5. 베트남소비자의 2012년 경제사회 전망 6. 베트남 경제전망 요약 Ⅱ. 베트남 경제 전망 1. 단기 경제성장 전망 : 경제성장률 6% 탈환이 관건 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 5.4 5.7 6.1 6.1 5.4 5.7 6.0 6.0 6.6 6.6 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 자료: IMF, Global Insight 자료로 필자 작성 Ⅱ. 베트남 경제 전망 2. 환율 전망 : 절하 지속 예상 24,000 23,500 NDF 12M 23,000 22,500 22,000 NDF 6M 21,500 21,000 20,500 NDF 3M 20,000 19,500 19,000 Dong/USD -2012. 3. 27 기준 현재 : 20,895 Dong/USD 3개월 물 : 21,593 Dong/USD 6개월 물 : 21,760 Dong/USD 12개월 물 : 22,649 Dong/USD 2011-01-03 2011-02-03 2011-03-03 2011-04-03 2011-05-03 2011-06-03 2011-07-03 2011-08-03 2011-09-03 2011-10-03 2011-11-03 2011-12-03 2012-01-03 2012-02-03 2012-03-03 자료: Bloomberg Ⅱ. 베트남 경제 전망 3. 물가 전망 : 인플레이션 압력 소폭 감소 CPI 단위 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Jan 2012-Feb 전분기대비 % 5.9 7.5 3.6 1.7 1.0 1.4 전년동기대비 % 12.8 19.4 22.5 19.8 17.3 16.4 자료: Global Insight ▶ 2011년 연평균 CPI : 18.7% ▶ 2012년 베트남 정부 물가 목표 : CPI 1 자리로 복귀 . 부정적임 ▶ 국제유가인상 , 환율상승, 공공요금(가스 20%, 전기 5%) 인상 악재 지속 ▶ 2012년 2월 CPI 16% 대로 하락하자 기준금리 15% . 14% 하향 조정 Ⅱ. 베트남 경제 전망 4. 중장기 경제정책 (SEDP 2011-2015) 기조 . 경제 부문 . 교육 과학 사회 부문 . 환경 부문 . 경제성장률 7.5-8% . 2015년 숙련공 비율 55% . 녹지율 2015년 42.5% . GDP 192~194 Bil USD . 1만명 당 학생수 300명 . 수도보급인구 농촌 96%, 도시 98% . 1인당 GDP 2,100 USD . 2015년까지 첨단 제품 30% . GDP 구조 1차 19%,2 차 40.7%,3 차 40.3% . 발명 특허 150% 증가 . 산업지역 중앙오수처리시설 70% 보유 . GDP 첨단제품 비중 45% . 기술혁신비율 50% 달성 . 도시 고형쓰레기 처리 비율 85% . 산업생산 제조업 비중 40% . 총인구 9,200 만 명 이하 . 물가안정 . 평균수명 74세 . 의료페기물 처리 비율 85% . 노동생산성 2010년 대비 1.5 배 . 2015년 도시실업률 4%로 감소 . 악성공해발생기업 80% 규제 . 수출 연간 12.1% 증가 . 실질임금 2010년의 2-2.5 배 달성 . 인간개발지수 중상급 . 도시 1인당주거면적 21.5m2 Ⅱ. 베트남 경제 전망 5. 베트남 소비자의 2012년 경제 사회 전망 악화 전년과 비슷 개선 모름 환경오염 동화 가치 생활비 고용 삶의 질 외국인투자 베트남경제 10 7 4 10 30 40 46 24 27 39 47 33 34 31 65 62 57 43 37 24 22 1 4 0 0 0 2 1 ▶ 환경 인식 확산 ▶ 환율 전망 부정적 ▶ 고용여건 긍정 전망 ▶삶의 질 향상 기대 ▶ FDI 확대 기대 ▶ 경제성장 전망 긍정적 자료: Nielson consumer report; KOTRA(2012) 세미나 자료 재인용 Ⅱ. 베트남 경제 전망 6. 베트남 경제전망 요약 ▶ 2012년 경제성장률 6% 고성장 회복 여부 관건 ▶ 환율 소폭이지만 지속적인 평가절하 예상 ▶ 인플레이션 둔화 추세 18% . 16% . 한자릿수? ▶ 지속적인 투자 확대 ▶ 정부의 개발의지 지속 . 대규모 인프라 개발 ▶ 산업고도화 의지 . 첨단 제조업 비중 확대 ▶ 인적자원 수준 향상 ▶환경 부문 인식 제고 Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 1. 베트남의 전략적 가치 2. 베트남 도시의 소득 계층 변화 3. 베트남 소비자들의 부문별 2012년 소비 유형 예상 4. 유통 개방 , 경쟁심화, 신업태 비중 확대 5. 최근 대세 제품 특징 : (1) 융합, 신기술 최근 대세 제품 특징 : (2) 자연산, 웰빙 제품 6. 베트남 소비시장 트렌드 및 주요 포인트 Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 1. 베트남의 전략적 가치 베트남 빈증 공단 임가공 업체 베트남 침구 /패딩 내수시장 1위 EVERON ▶ China-Risk 대체 or 보완 ▶ 메콩유역국 전략적 위치 ▶ 정부의 적극적인 개발의지 ▶ 소득수준 향상 , 내수시장 본격 형성 ▶ 캄 , 라, 미 인프라 , 제도 미비 ▶ 한류 현상 , 긍정적 이미지 Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 2. 베트남 도시의 소득 계층 변화 ▶ 중상층 비중 확대로 구매력 향상 기대 1999년 2011년 소득구간(단위: 백만 VND) A+ 최상위 15.0 이상 A 상위 13.5~15.0 B 중상위 6.5~13.5 C 중위 4.5~6.5 D 중하위 3.0~4.5 E 하위 2.0~3.0 F 빈곤 2.0 미만 자료: Nielson consumer report; KOTRA(2012) 세미나 자료 재인용 Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 3. 베트남 소비자들의 부문별 2012년 소비 유형 예상 축소 동일 증가 가전제품 26 62 12 33 50 17 ▶ 미래 지향형 소비 증가 (교육, 보건) ▶ 전반적으로 2011년 수준과 유사 15 23 64 60 21 17 17 61 22 문화및 여가 통신 교통 개인소비재 ▶ 문화 및 여가 부문 부진 ▶ 식품 부문 물가인상 불구 지속 확대 10 15 60 55 30 30 가재도구 식료품 보건 교육 7 58 35 7 51 42 자료: Nielson consumer report; KOTRA(2012) 세미나 자료 재인용 Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 4. 유통 개방 , 경쟁심화, 신업태 비중 확대 Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 5. 최근 대세 제품 특징 : (1) 융합, 신기술 자료: KOTRA(2012) 세미나 자료 재인용 Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 5. 최근 대세 제품 특징 : (2) 자연산, 웰빙 제품 자료: KOTRA(2012) 세미나 자료 재인용 Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 6. 베트남 소비시장 트렌드 및 주요 포인트 ▶ China Risk, Post-China 신흥지역 유망국 매력 지속 ▶ 단순가공 수출형 한계 접근 , 업종에 따라서는 내수시장 지향형 진출 필요 ▶ 소득 중상위층 비중 확대 . 구매력 증가 ▶ 미래 지향형 소비 증가 (교육, 보건) ▶ 현지 유통채널 경쟁심화 , 신업태 유통 매장 확대 . 적극 활용 필요 ▶ 소비시장 트렌드 : 융합, 신기술, 자연산, 웰빙 제품 대세